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菜鸟,第二次走出舒适区

时间:10-11 来源:最新资讯 访问次数:141

菜鸟,第二次走出舒适区

斑马消费 徐霁菜鸟冲击港股IPO,阿里系打响分拆上市第一枪。同时,快递业鼎立三足之一,终于露出了庐山真面目。当年,为了帮通达系解决“最后一公里”问题,阿里巴巴推出菜鸟驿站。如今,这17万家线下门店,已经成为快递业最重要的基础设施之一。后来,面对四通一达在行业话语权上的式微,以及更大的产业野心,菜鸟亲自上阵送快递,今年还推出了直营快递品牌菜鸟速递。这还不够,在快递物流平台的基础上,菜鸟正在瞄准全球市场推进供应链业务升级,第二次走出舒适区。这个全球最大的跨境电商物流服务企业,企图借助港股IPO,实现对顺丰控股、京东物流的追赶。辅助1993年,王卫每天背着书包、拖着拉杆箱往返于香港和广东两地帮人送货,顺丰起步;这一年,聂腾飞以差不多的方式,依托长三角,在杭州创立申通。这便是中国快递行业的起点。十年之后,淘宝创立,中国电子商务高速发展,快递业也迎来了黄金时代,业务量连续多年呈指数级增长。2002年,全国快递业务量1.4亿件;20年后的2022年,变成了1105.8亿件。业务量增速超过快递公司的发展速度,新的问题就出现了。数据显示,过去10年,中国快递包裹量增长近20倍,而快递员的数量仅增长了6倍,末端配送的压力存在多年。于是,效率优先的电商快递行业,将“最后一公里”剥离出自己的服务体系。很多人应该有印象,最早期,快递是默认上货上门的,后来,这一服务被默默取消。当然,消费者也收到了回馈,快递价格连年下降,这也进一步刺激了电子商务和快递物流行业的发展。但是,“最后一公里”这个问题必须得到解决。2012年创立的速递易,开启了快递柜这个路线,启发了丰巢、京东快递柜。另一战线,阿里巴巴2015年前后推出了菜鸟驿站,顾名思义,就是开在居民区、商业区的线下第三方快递集散点。那个时期的菜鸟,核心出发点是帮通达系快递公司解决“最后一公里”这个问题,提升电商购物体验。所以,其创始股东除了阿里巴巴(09988.HK),还有申通、圆通、韵达和中通。当然,菜鸟驿站只是菜鸟的外在表现形式。其内核,其实是阿里巴巴的快递物流数字化技术平台。早期的菜鸟,并不直接涉足快递业务,而是为几乎所有快递公司服务。以电子面单为例,2014年由菜鸟率先引入后,3年内将快递的数字化率从5%提升至80%以上。以前大家需要手写快递单,现在基本都是扫码下单,这一转变,菜鸟功不可没。在阿里巴巴这棵大树的庇护下,菜鸟快速崛起,成为中国快递行业一股不可忽视的力量。尽管庙堂没有它的座次,但江湖一直有它的传说。早在2017年,刘强东便对快递行业作出预言,民营物流只能是2+1的结构。京东和顺丰会成为两大物流巨头;另外一家,指的便是菜鸟——尽管彼时他对菜鸟的商业模式颇有微词。升级菜鸟并没有永远甘居幕后,也在慢慢走向台前。毕竟,成长是企业的生命力。依托阿里巴巴、为传统快递公司提供服务的模式,并不能满足菜鸟的庞大野心。而且,阿里系聚拢的快递老势力通达系,虽然业务量仍然相当庞大,但业务价值较为有限,两三块钱的单票收入,并不能支撑它们追上快递行业的新趋势:更多样化的需求、更好更全面的服务、更快速的迭代。其中,阿里系快递版图中最具互联网基因的百世集团,当年旗下除了快递快运业务,还包括供应链、电商、金融等。随着快递存量时代下白热化竞争的不断加剧,通达系在行业内的话语权渐弱。百世集团将国内快递业务作价68亿元出售给极兔速递,便是一个标志性事件。更重要的原因在于,阿里系内部危机开始出现,菜鸟不得不走出舒适区。这艘超级航母编队的核心,电子商务业务,开始被整体性的增长危机以及竞争对手拼多多、京东(09618.HK)以及抖音、快手的挤压所困扰。2020年-2021年期间,商誉减值和罚款引发的业绩下降,反垄断等监管因素造成的巨大声誉压力,让阿里巴巴不得不对内部进行调整。于是,让旗下各大业务板块独立发展的整体趋势,加速了阿里巴巴旗下快递物流平台菜鸟的发展势头。早前,菜鸟便从一家开放技术平台,发展为智慧物流网络,2015年开始首先为天猫超市提供服务,随后将拓展至第三方运营的电商平台和网点。近年,菜鸟的业务扩张提速。2023年6月底,菜鸟推出了直营快递业务“菜鸟速递”,主打半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等业务,快速覆盖超过300座城市。此前针对天猫超市的配送业务,升级为正式的全国快递网络。在菜鸟速递,只需要通达系快递公司的价格,便可以享受顺丰速运和京东快递的服务。除了做直营快递业务,菜鸟还通过聚合平台的模式开展同城货运等业务,目前接入的服务商包括货拉拉、快狗打车、运满满等。至此,全国超过17万家的菜鸟驿站,6000万月活的全球最大物流应用菜鸟APP,直营快递平台菜鸟速递,电商退货专用的逆向物流服务平台菜鸟裹裹等,以及申通快递(002468.SZ)25%股份和第一大股东身份的转入,终于让菜鸟形成了一个完善的电商快递服务体系,坐稳了快递业三足鼎立的一角。新起点今年3月,阿里巴巴当时的掌舵人张勇宣布进行“1+6+N”组织变革,“6”是指阿里云、淘天、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱,“N”包括盒马、银泰商业等。并表示,具备条件的业务和公司,都有独立融资和上市的可能性。毕竟,阿里系的分拆,可以让旗下原本吃大锅饭的非核心业务独立发展,借助市场发挥更大的价值,同时也能提升整个集团的业绩水平。在此之前,京东已经按照这种路径,先后分拆了物流、健康等业务上市,产业和工业公司正在港交所排队IPO,科技(金融)业务上市折戟之后,也一直在试图卷土重来。半年之后,阿里系分拆上市计划打响第一枪,菜鸟先飞,于近日向港交所主板IPO发起冲击,计划募集至少10亿美元,估值约为150亿美元-200亿美元。2021年度、2022年度、2023年度,公司收入分别为527.33亿元、668.67亿元、778.00亿元,归母净利润-16.88亿元、-20.04亿元、-23.25亿元。今年二季度,公司收入同比增长33.6%至231.64亿元,也终于通过提升毛利率实现了季度性扭亏为盈,归母净利润3.91亿元。此次港股上市,菜鸟也带来了新故事——瞄准全球市场的供应链业务升级。如果说,上一个阶段的业务拓展,菜鸟整合了通达系的基础服务能力,从技术平台的定位出发,成为了一个快递物流平台。那么,新阶段,菜鸟则是继续走出自己的舒适区,在快递物流业务的基础上,向着顺丰控股和京东物流(02618.HK)的方向,深挖供应链综合服务能力。然而,毕竟迟到了20年,在业务深度上追赶顺丰(002352.SZ)和京东,将是一个漫长的过程。好在,菜鸟找到了适合自己提速的弯道——跨境物流。2022年,中国快递业务量1105.8亿件,同比增速仅为2.1%,已经逐步进入到存量时代。行业的下一次关键机会,正是跨境电商物流。菜鸟、极兔都将上市地选在港交所,顺丰近期也在冲击港股IPO,直接原因即在于此。截至2023年6月底,菜鸟拥有约300万平方米跨境电商仓库,全球第一;2023财年,公司国际物流包裹量超过15万件,全球第一。公司已经成为全球最大的跨境电商物流服务企业。面对诱人的海外业务,顺丰通过并购奠定基础,极兔从海外崛起对跨境业务驾轻就熟。在阿里巴巴海外电商业务崛起的背景下,菜鸟相较于顺丰和京东,有着相当明确的优势。新一轮的争夺战,一触即发。

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